Beskrivning: Little Orphan Annie: Regisserad av John S. Robertson. Med Mitzi Green, Buster Phelps, May Robson, Matt Moore. Pappa Warbucks måste åka på en lång resa och lämnar Annie ensam. När Sandy vandrar på gatan leder Annie till att upptäcka Mickey som gråter. Mickeys mormor dog nyligen, och han är på väg att föras bort av fru Berger till barnhemmet. Han väljer att följa med Annie till kojan där hon och Daddy Warbucks bor. Hon matar honom med överblivna grisfötter, gräddpuff och diverse mat, men nästa morgon har han ont i magen. Annie tar honom till ett barnhem där han kommer att tas om hand, men hon blir själv omhändertagen. Medan hon är på barnhemmet tar Annie hand om Musse. En dag dyker Mrs. Stewart (en rik änke) upp, som vill adoptera. Barnen paraderade framför henne. När Annie hör om sin motsatta natur ser hon till att Musse fångar hennes uppmärksamhet genom att säga dåliga saker om honom, och i slutet av intervjun adopterar Mrs. Stewart honom. På barnhemmet saknar Annie Mickey, och även om hon har skrivit fyra bokstäver har Mickey inte svarat (eftersom han inte kan skriva). Under tiden, i Mrs Stewarts hem, är Musse lycklig, men verkar vara arg på Annie, för att ha sagt de dåliga sakerna om honom i adoptionsprocessen. Annie bestämmer sig för att besöka Mickey och dyker upp vid hans fönster precis efter att han har lagts till sängs sedan mrs Stewart håller på en middag. Annie försöker försona sig med Musse som tar med Annie in i huset. De passerar förbi köket där Annie tar lite ostdopp och Sandy gör av med huvudrätten, en rostbiff. Middagsgästerna berättar om sina penslar med övernaturliga uppenbarelser, även om fru Stewart inte tror ett ord av det. Samtidigt befinner sig Mickey och Annie i Mrs Stewarts sovrum, där Sandy utför tricks för Mickey, och Annie gör imitationer av Harpo Marx, Chico Marx, Groucho Marx (från filmen Horse Feathers (1932)) och Mrs. Stewart. Middagsfesten avslutas med att gästerna humoristiskt undrar om den försvunna rostbiffen också var en övernaturlig företeelse. När han hör dem gå, går Mickey snabbt tillbaka till sängen, Sandy går in i mrs Stewarts garderob och Annie sitter fast i sitt rum. Medan Mrs Stewart läser ser hon vad hon tror är en uppenbarelse (egentligen bara Annie försöker fly smygande). Mrs. Stewart tar sig till sitt rum, men när hon förbereder sig för sängen ser hon en spöklik figur (Sandy i ett lakan) fly från garderobsdörren. Efter lite häftig jagande konfronterar Mrs. Stewart Annie och frågar henne vad hon gör i huset. Annie kastas ut, men Musse vill nu inte att Annie ska gå. När han försöker ropa på henne från sitt fönster på andra våningen, faller Musse ut genom fönstret till allas fasa. Efter visst tvivel förklarar läkaren att han kommer att överleva och att han kommer att kunna ta bort en tandställning till jul. Det är jul, Musse är nu frisk igen, och Mrs Stewart har ordnat en fest för alla föräldralösa barn från barnhemmet, inklusive Annie. Annie misstänker något konstigt och går fram till tomten och upptäcker att det verkligen är Daddy Warbucks. Filmen slutar lyckligt för alla.